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會計預付款給廠商怎麼沖帳

預付款可至GF>依付款方式,填入預付金額,或是沖帳時多支付廠商貨款,系統會提示未沖帳金額轉入預付款。

DC銷貨單中客戶/送貨地址不一樣,該如何選擇(已建置在AA系統中)

可以在地址欄位用按下"F2"多重地址查詢及帶入資料

不同分倉互相調撥,辦法知道其中一個分倉一個月調了多少嗎?

BN 可做調撥報表查詢

AA客戶建檔時已經選擇銷售單價3,但是銷貨時客人的售價部分還是跳銷售1

JE4 中的設定 銷售單價需要設定在AA 客戶產品售價使用及折數

DE銷貨單,為何 沒有自動帶出部門別?

首先檢查AA客戶是否有填入業務員

再來檢查"JH2-操作人員部們設定"是否已設,設定完畢就會自動帶入部們別

跨部門查詢權限在哪裡?

請至 JA開啟以下權限

訂單或銷貨單開立金額如何切換含稅未稅?

電腦版開立訂單或銷貨單最後結果皆是以未稅金額顯示,如要以含稅入價,可以在單價欄位用含稅金額輸入再按"F4"系統會切換未稅金額,列印時可自由選擇含稅或未稅列印。

WEB版開立訂單或銷貨單可事先勾選以"含稅"輸入,則完成時依勾選顯示

如何修改各類產品名稱、代號、簡稱

產品類別搬移?

修改各類已建資料可至JC的"代號簡稱轉換作業"處理

產品批次更新品名 類別 及其他產品欄位可在"BC產品基本資料處理>批次新增修改"功能處理

此功能提供新品批量新增且可自動新增產品類別(原產品類別需至BBA-E事先建入),亦可批次修改如產品名稱,類別搬移(原需至JC3/JCC才能轉換代號功能),功能強大所有BC的欄位除部份欄位不能修改外如已建商品則"單位"或已有庫存則"平均成本"..等不可修改外,其他欄位皆可同步批次修改或新增也適合第一次導入時新品匯入
產品代號必填外,其他欄位只有標頭指定到的才會使用,不修改的欄位則不要列入標頭,欄位標頭順序不拘。
 
欄位標頭可參考本功能[說明]、[範例檔案]的標準標頭亦可使用,BF>產品資料輸出,匯出的標頭也可使用

 

客戶要求多張出貨單只開立一張發票或手工發票如何補登?

手工發票補登:DE銷貨單>發票開立時一樣可選擇手工發票開立,此時不會列印發票,但會將開立發票傳至LA發票開立作業。

如果是月底彙整只開一張銷項發票一樣在LA可將已開立銷貨單但尚未補開發票批次開立,此時會將發票號碼填入相對應單據。

另一種是發票名稱用類別開立,如手機週邊一批,則一樣需要在LA(LB進項也可以),事先開立一張發票

再至LM中補登進項、銷項發票,此時會將發票號碼填入相對應單據。

發票開錯怎麼辦

如何作廢發票

需取回發票正本才能到LC作廢之後 ->重新開立

如銷貨給各分店,但由總公司統一支付?

如何設立?
如何沖帳?

先到JI4 設立群組名稱 (總公司)


再到AN 將客戶歸類(將分公司設定在總公司群組內)

最後再到GA沖帳即可,請注意需選擇一家店做為沖帳"代號"代表,系統會將同群族的單據依日期排序列出,再依沖帳流程依序處理

 

CA採購單中 外幣成數是什麼意思

(報關+關稅+保險+運費) / (外幣總額*匯率)

(報關+關稅+保險+運費) / (外幣總額*匯率) + 1 = 成數

或是

(外幣總額*匯率 + 報關+關稅+保險+運費) / (外幣總額*匯率) = 成數

報關+關稅+保險+運費  皆為 台幣

開立電子發票如何使用 E-MAIL寄給客戶

請先確認

AA客戶資料是否已有建EMAIL帳號

JQ是否有設定郵件資料

再使用 "KG電子發票通知開立系統"發送MAIL

沖帳金額 如何折讓

在GA沖帳時填入折讓金額

訂貨單/銷貨單如何不要檢查毛利上下限

請至JA權限設定開啟設定功能

公司屬電商,網路銷售需要大量建立組合品,如何快速建立?

請先開啓"BC產品基本資料處理",只有新增時才能建立組合品,請在"產品型態"選擇組合品母件,如要批次新增組合品,則開啟"批次新增修改"功能可批次新增

也可以如下圖,批次新增組合品母件,請注意新增時一定要有"產品型態"設定,未設定系統一律預設產品型態為"一般"

點選下面"L字件"建立子項目

如要批次建立組合品子項目,請開啟"子匯"

為什麼TA單不能刪除

請先檢查是不是未解除覆核,或是是否已經填入發票

若進貨單合併進貨,有稅的差額該怎麼處理

目前計算稅金是用小數點4位未稅金額計算,合併進貨的稅差問題,幾乎不會發生廠商出貨單跟TMS進貨單稅差問題,但如果還是有差額,可以再CC進貨單,稅前折價部分打入差額,同步廠商貨款

 

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